全球化大潮中的软件业

作者：崔启亮 “当代金融家”杂志 2005年9月

21 世纪初的全球软件业，美国在软件业的基础创新动力强劲，爱尔兰、德国为代表的欧洲在应用软件领域不断发力，印度、中国为代表的亚太地区在软件外包市场异军突起。软件业在外包中合作，在购并中扩张，在竞争中联合，通过全球性的竞争与整合，全球化大潮中的软件业国际分工格局逐渐形成。

一、全球化的软件产业新格局

随着国际生产要素的重组和产业的转移，国际软件业正在经历生产方式的全球性变革，目前以美国、欧洲、印度、中国等为主形成了国际软件产业分工体系，世界软件产业链中的上游、中游和下游链条分布逐渐明晰。美国作为早期软件产业的发源地和世界软件强国，在软件产品研发和基础研究方面，处于全球领先地位。欧洲在应用软件领域厚积薄发，增势强劲。亚洲软件市场潜力巨大，生产成本优势明显，以印度和中国为代表，占据全球软件外包的较大份额。

美国：垄断性软件强国

美国是世界软件强国，其软件产品占有全球 60 ％以上的市场份额。美国大力发展基础和核心软件技术，控制着软件开发平台和软件工具，在全球软件产业中居于领先和核心地位。

目前美国软件业呈现两个方面的显著变化，第一，软件服务增长快于软件产品增长，软件业呈现服务化趋势。第二，外包成为新的软件生产方式，美国是全球最大的软件外包来源国。

美国占领全球制高点的经济发展策略，高度发达的市场环境，丰富的技术资源，决定了美国以技术创新为目标，积极发展软件高端领域。

由于软件市场的竞争日趋激烈，软件业的利润空间遭受挤压，软件业的高速增长造成了美国国内软件劳动力严重短缺，另外美国本土人力资源的成本居高不下，为了增强核心技术竞争力，降低软件生产成本，软件外包成为必然的选择。

欧洲：软件应用实现新突破

以德国、英国和爱尔兰为代表的欧洲，在应用软件方面有很强的开发能力，尤其在通信软件、企业管理软件方面，其产品在国际市场有较高的占有率。

德国在应用软件领域具有较强的研发能力， 73% 的主要软件企业自主开发应用软件。全球最大的企业管理软件供应商、第三大独立软件供应商 SAP 的总部设在德国沃尔多夫市。

德国也是世界软件行业的出口大国，目前，德国软件的主要出口市场以欧盟国家为主，其次是北美和亚洲国家。近年来软件开发首先向印度、东欧、中国、以色列等国家进行转移。

英国软件产业的优势领域有数据库、支撑软件包、虚拟现实、 WAP 技术、基于神经系统的多媒体应用、实时和对安全性要求高的软件以及金融、财务软件和娱乐软件。

尽管爱尔兰国小人少，但是在欧洲软件市场的地位举足轻重，赢得“欧洲软件之都”、“欧洲硅谷”的美誉。爱尔兰选择为美国软件企业提供软件的欧洲语言本地化服务作为发展软件产业的切入点，如今，爱尔兰已经成为世界大型软件公司进入欧洲市场的门户和集散地。

现在爱尔兰具有较强的软件综合研发能力，特别在客户管理系统、无线通讯、多媒体网络教学培训、网络安全、金融银行软件、软件工具、网络工具及应用、嵌入式实时系统软件等方面有着较强的实力。

印度：出口导向成就外包霸主

印度软件业属外向型产业，大力发展软件外包服务和离岸开发业务。印度的软件出口额占全球市场份额的 20% ，是仅次于美国的第二大计算机软件出口大国。印度的软件外包已经占据了美国 60% 的市场份额，成为最大的软件外包服务提供国。

印度在软件外包领域取得空前的成本并非偶然。首先，印度软件公司具有较强的项目管理能力，印度的几家大软件公司，其软件项目按合同完成率高达 96% 以上，对时间、质量、成本、过程控制的能力非常强。其次，印度成长了一批较大规模的企业，以 TCS ， Infosys 和 Wipro 等万人以上的大型软件公司，可以承接大型软件项目的全系列外包服务。再次，印度软件从业人员的分析能力、营销意识、质量保证能力在国际上拥有良好的口碑。最后，印度的英语语言优势克服了与客户交流的语言障碍。

经过了多年从事软件外包编码的专业代工，很多印度大型软件公司开始承接金融服务、电信设备和制造业的全系列软件工程服务，力图在价值链的上游抢得一席之地。

中国：潜力巨大的新兴市场

中国已经成为亚太地区最具发展潜力的新兴软件市场。赛迪顾问公司发布的《 2004-2005 年中国软件市场研究年度报告》显示： 2004 年中国软件市场实现销售额 479.1 亿元，比 2003 年增长 19.9% 。根据预测， 2005 － 2009 年，中国软件市场将以 19.8% 的年均复合增长率增长， 2009 年的市场规模将达到 1180.4 亿元。

我国软件业的发展既重视发展面向国内市场的软件应用，也积极发展以软件外包为代表的国外市场。

一方面，我国软件具有广大的国内市场需求，特别在产业结构调整和传统企业改造过程中，国内软件企业大有可为。信息化推动工业化，工业化促进信息化的国策，为国内软件企业的发展提供充分的发挥空间。特别是在金融、电信、政府、教育、能源等关系到估计民生的行业，以软件为代表的信息产业，将在这些行业发挥积极的作用，而在机械电器、石油化工、纺织服装、食品饮料、建筑材料、医药化工、汽车等行业应用软件，也形成了行业竞争的新优势。

另一方面，积极发展外向型软件成为振兴中国软件的战略之一。中国加入 WTO 后，中国市场已经成为国际市场的重要组成部分，中国市场的竞争其实就是国际市场的竞争。近年来，我国本土企业遇到来自国际企业越来越大的压力，面对近几年全球软件业的又一次大规模变迁的机遇，中国找到了切入市场的最佳时机，积极参与全球软件外包的竞争。作为全球软件业的新兴力量，在日本和美国市场的突破，促使中国软件外包业的崛起，由此，中国被公认为是新兴的国际软件外包中心。

正如经济的全球化离不开中国的参与那样，软件业的全球化也离不开中国的参与，随着中国经济的崛起，中国国内巨大的发展潜力带来的新机会，将吸引更多的国际软件公司进入中国，中国一批规模化的软件企业不断走出国门，寻求国际化发展之路。

二、并购：全球进行时

自从世纪之交的全球网络泡沫破裂后，尽管软件和互联网行业更趋务实，但是大规模的软件并购却并未消失，特别是近两年来围绕着软件业的全球购并愈演愈烈，其并购金额之高，区域之广，影响之深，达到了空前的程度。

国际软件并购风起云涌

揭开国际并购序幕的是甲骨文软件公司（ Oracle ）。该公司在 2004 年 12 月 13 日宣布，它以 103 亿美元收购仁可公司（ PeopleSoft ），成为软件业有史以来最大的并购交易。

12 月 16 日，赛门铁克公司（ Symantec ）以 135 亿美元收购 Veritas 公司，再创并购数额新高。并购完成后，双方将组成一家新的软件公司，其年收入接近 50 亿美元，并且将成为增长速度最快的软件巨头。

进入 2005 年，全球软件业的再掀并购狂潮。美国当地时间 2005 年 4 月 18 日，全球计算机图形业的知名公司 Adobe 以价值 34 亿美元的股票收购 Macromedia 公司。

与上述并购金额巨大的行业并购相比，或许发生在全球国际化和本地化服务行业的最大并购案的并购金额微不足道，但对国际本地化行业的新格局具有决定性影响。 2005 年 6 月 28 日，荷兰莱博智（ Lionbridge ）以 1.8 亿美元购买了全球最大的本地化服务公司美国的保捷环球（ Bowne Global Solutions ）。

中国积极投身国际并购

发生在国际市场上的软件业并购好戏连台，国内软件业不再充当往常的看客，相反，中国正成为全球并购行业当中活跃的主角。

率先吹响中国本土公司参与并购国际公司号角的是在中国个人电脑市场占有近 30% 市场份额的联想集团。该公司 2004 年 12 月 8 日宣布，以 12.5 亿美元的现金和股票收购知名品牌 IBM 的全球台式电脑和笔记本业务，从而组建起世界第三大个人电脑厂商。

一波未平，一波又起。在刚刚过去的 2005 年 8 月 11 日，中国本土的电子商务公司阿里巴巴宣布，阿里巴巴公司收购雅虎（ Yahoo ）中国公司的全部资产，同时得到雅虎 10 亿美元现金投资，雅虎获阿里巴巴 40% 的经济受益权和 35% 的投票权。这是中国互联网历史上最大的一起并购。

大并购时代来临？

软件业就象频繁活动的活火山，不时喷发出浓烈的火焰，软件业发展的历史就是不断并购的历史。软件业的并购为何屡屡发生，近期软件业发生的并购案是否意味着大并购时代已经来临？

纵观近来软件业的并购案例，最明显的特征之一就是跨国并购屡屡发生，其原动力来自于软件业全球化资源整合。另外，跨国并购的资本雄厚，金额庞大，资本的意志再次显示了巨大的威力，甚至有人认为软件并购已经沦为“富人的游戏”。最后，并购的内容和范围已经发生了改变。通过并购，跨国公司在全球范围内优化资源配置、争夺有效创新技术和优秀人力资源，从而在某一领域的垄断全球市场。

全球化生存和发展的软件业，软件企业之间的竞争不是国内同行的短兵相接，而是国际同行的正面较量。竞争的方式已经不是单一的产品和服务，而是垄断行业标准和核心技术。通过跨国并购 , 跨国公司不断地制定行业领域的标准， 成为国际竞争中永远的胜利者。其次，股东利益最大化也是促使行业并购的原动力，资本的意志再次显示了巨大的威力，企业的市场规模和经营业绩不是评判谁是买者的筹码，这就是为什么在并购中经常上演“蛇吞象”现象的原因所在。

评判软件大兵购时代来临可能为时尚早，但可以肯定的是软件大并购仍将继续发生，下一个并购者的主角会是谁？让我们拭目以待。

三、外包：发现“新金矿”？

软件外包就是软件企业选择合适的外包服务伙伴，将软件项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的软件活动。

外包是软件全球化环境下，软件生产在全球进行资源有效配置的必然产物。据 IDC 的预测，全球应用软件外包服务市场以平均每年 29.2% 的速度增长， 2005 年整个市场规模将达到 289 亿美元。而据美国《商业周刊》统计，目前全球软件产值的三分之一需要通过对外发包来完成。

在国际软件外包市场，印度和爱尔兰等国凭借为欧美软件企业提供软件外包服务，一跃成为全球软件行业的大国，并且获得了巨大的经济利益，软件外包成为软件业的“新金矿”。而欧美等软件外包输出国也通过软件外包，降低了生产成本、提供了软件质量、增强了核心竞争力。因此，无论是外包发包方还是外包接包方，都在外包进行中实现的双赢。

美国：外包的风口浪尖

作为全球最大的软件输出国，美国处于软件外包大潮的风口浪尖，成为最大的软件外包发源地。

国家发改委撰写的报告显示，美国软件与 IT 外包产业占全球软件与 IT 外包产业总量的 40% 。 2003 年美国软件与 IT 外包产业的市场规模为 2000 亿美元，其中离岸部分为总量的 10% 达到 200 亿美元。在这 200 亿美元中， 60% 就被印度获得。

另据美国 E5 公司预测， 2006 年全球软件外包市场将达到 1000 亿美元，其中美国的软件外包市场就占据了 65% 。据预测到 2007 年财政年度，美国软件与 IT 外包产业的市场规模还将达到 3000 亿美元。

“青山遮不住，毕竟东流去”。尽管美国国内部分人士恐慌外包会引起工作流失，反对软件外包的政治压力和呼声从未间断，但是，经济全球化和区域化的时代，追求经济利益最大化是任何跨国软件企业的驱动力，美国争夺软件核心技术制高点的发展策略，都决定了外包已经是一种不可逆转的趋势，而不再是可有可无的选择。

“只做专业的事情，把其余的留给别人去做。”，这是外包场遵循的市场化理念。从全球软件业的发展趋势看，欧美等发达国家的软件企业为经济利益最大化，降低生产成本而致力于发展核心技术，把以软件产业为代表的智力知识产业中的非核心业务，转移到发展中国家和其他国家的企业，导致了国际生产要素的重组和产业的转移，全球范围内的软件外包行业方兴未艾。

美国软件外包市场属于利润丰厚的高端市场，目前美国外包市场被印度、爱尔兰等少数国家占据了大部分份额。根据调查，一些欧美企业选择外包合作伙伴，现在最先考虑的国家是印度、加拿大、爱尔兰，中国排第四位。但由于近年印度软件外包成本上升了 20 ％左右，也给中国软件外包企业提供了机会。

“不要把鸡蛋都放在一个篮子里”，为了规避外包风险，美国发包的对象近来不仅局限于印度，还扩展到了俄罗斯与罗马尼亚等东欧国家，与此同时，中国、泰国、菲律宾等亚洲国家在软件外包市场表现活跃，此外，以墨西哥、巴西为首的拉美邻国具有“近水楼台先得月”的地缘优势。

印度：创造外包神话

近年来印度成为全球软件行业一刻耀眼的明星，印度一直保持 50% 以上的增长率，而同期世界软件业增长率仅为 20% 。印度软件业的崛起，堪称全球软件产业的一个独特现象。印度成为全球软件外包出口的最大赢家，成造了世界软件外包神话。

2004 年 , 印度软件外包服务总收入达到了 173 亿美元，外包从业人员超过了 100 万。印度国家软件和服务企业联盟 (NASSCOM) 预计， 2005 新财年结束时，印度的软件和服务出口将保持与上年一样 30 ％的增速。预计在 2008 年印度软件外包出口可以达到 500 亿美元，印度成为仅次于美国之后的世界第二大软件生产和出口国，占据世界软件市场 16.7% 以上的份额。世界银行的一份调查称， 80% 的美国公司把印度作为国外软件来源的首选市场。

印度凭借在全球软件外包领域树立的良好行业形象，软件外包业务的来源已经不限于单一的美国市场。现在中国、日本和一些欧洲的企业也正在印度的班加罗尔等城市开展业务，这其中包括中国的华为等公司。另外，许多增长强劲的国际小型企业也将软件业务外包到印度。

另外，印度的软件外包的内容在悄悄地发生变化。印度已经跨越了软件编码和应用软件开发、维护的初级阶段，正在向全系列软件外包继承方案和定制开发大型企业级应用软件过渡。目前有些印度公司开始从事 IT 咨询、系统集成、基础设施管理、在全球推出软件包等业务，甚至为从技术供应商到非 IT 公司的各种客户进行产品的开发。

这种变化具有深刻的影响，它表明软件外包不仅仅是全球软件价值链的低端市场，软件技术的发展中国家完全可以凭借外包，学习和掌握大型软件的开发技术和管理经验，在某个领域率先寻求突破。

印度软件业的发展速度之快，印度软件业对软件技术的创造性，令全球软件界倍受瞩目。微软公司的比尔·盖茨访问印度时，面对印度软件技术的高速发展而惊呼：“ 21 世纪的软件大国，不是美国，也不是欧洲，而可能是印度。 ”

中国：崛起的外包新军

计世资讯的《 2003 ～ 2004 年中国 IT 服务市场研究年度报告》显示， 2003 年中国 IT 外包市场规模达 35.2 亿人民币，同比增长 42.5% 。

据 IDC 报告， 2004 年中国离岸软件外包市场规模已经超过 6 亿美元，并且在接下来的 5 年里将会以 50 ％左右的年复合增长率增长，预计在 2009 年达到 47 亿美元的规模。

2004 年，我国软件出口达 26 亿美元，同比增长 30% 。据权威公司预测， 2007 年至 2010 年，我国将逐步成为全球最大的一个 IT 外包的基地。目前我国软件外包主要市场是在日本和欧美，由于文化背景的关系，对日本的外包占了主导，达到 60% ，另外 15% 来自美国， 10% 来自欧洲。

中国市场已经成为具有较大潜力的全球外包市场，而且已经成长了一批颇具规模的中国外包企业，在对日软件外包市场方面取得了重大成功，对欧美的软件外包市场实现了局部突破，中国正成为迅速崛起的外包新军。

我国信息技术的主管部门和国内的许多软件企业，已经对承接外包发展软件和信息服务产业形成共识，并且已经积极投身到全球软件外包的主战场。中国软件业，从零起步发展到 1600 亿元的销售收入。追溯 20 多年的发展历程，其中承接软件外包是中国软件业向国际化进军的重要途径。

国家也对软件产业扩大承接欧美外包给予了更大的扶持。去年，科技部火炬中心宣布实施中国软件欧美出口工程（简称 COSEP ），并且表示将重点支持 100 家对欧美出口软件的企业。

据了解， 2004 年国内最大的软件外包企业，东软集团在日本和欧美两大外包市场上均获成功，外包合同额达到了 3500 万美元。而凭借软件本地化起家的北京文思创新和博彦科技公司，在美国外包市场率先获得突破， 2004 年文思创新的营业收入达到 1800 万美元，博彦科技的营业额业达到 1200 万美元。

但是目前中国承接的软件外包项目仍然集中在日本市场，在欧美高端外包市场由于印度和爱尔兰等国较强的外包能力，中国企业还没有能实现大规模的突破。破解欧美软件外包市场困局的任务，我国从事软件本地化服务的软件公司将大有可为。这些本土的本地化公司 10 多年来一直在为美国大型软件公司提供软件本地化服务，长期实践过程中已经积累了丰富的项目管理经验，得到美国客户的信任和长期合作，企业规模不断扩大，技术实力不断增强，完全有能力从美国市场承接更多的软件外包服务。

总之，软件外包是世界软件业的发展趋势，我国软件业应该抓住机遇，采取“两步走”的外包发展策略。从外包服务市场的区域上，把开拓日本软件外包作为第一步的突破口，第二步是进军美国和欧洲外包市场。从外包服务内容上，先从软件外包测试起步，避免与印度较强的软件开发直接竞争，扬长避短，积蓄能量，后来居上，成为全球的新兴外包市场。