银行与第三方支付平台的竞合关系分析

作者：青岛农业大学 王旭磊 王宝海 孙春薇  时间：2007-11-8

网上支付及其安全和信用问题日渐成为我国电子商务发展的热点。各商家纷纷涉足第三方支付平台的服务领域，如淘宝网、eBay、慧聪网都分别推出了各自基于第三方的支付工具“支付宝”、“安付通”、“买卖通”。专门经营第三方支付平台的公司也纷纷出现，如网银在线、YeePay、支付@ 网、快钱网、西部支付等。到目前为止，全国有一定规模的第三方支付公司已有20余家。电子涉足商务其势必要进行资金划拨和清算，因此，第三方支付机构从诞生的那一天起，银行业就在其中发挥着重要的作用。银行与第三方支付的紧密合作为电子支付的实现提供了一条有效的途径。

一、银行在第三方支付中的作用分析
    1.步骤流程
    （1）网上消费者浏览检索商户网页
    （2）网上消费者在商户网站下订单
    （3）网上消费者选择第三方支付平台，直接链接到其安全支付服务器上，在支付页面上选择自己适用的支付方式，点击后进入银行支付页面进行支付操作
    （4）第三方支付平台将网上消费者的支付信息，按照各银行支付网关的技术要求，传递到各相关银行
    （5）由相关银行（银联）检查网上消费者的支付能力，实行冻结、扣账或划账，并将结果信息传至第三方支付平台和网上消费
    （6）第三方支付平台将支付结果通知商户
    （7）支付成功的，由商户向网上消费者发货或提供服务
    （8）各个银行通过第三方支付平台向商户实施清算
    2.银行在第三方支付中的主要作用
    （1）银行与第三方支付平台的互通确认买家的银行支付能力，为第三方支付提供担保。在电子商务缺乏信用保证体系的情况下，卖家在接到订单发货后能不能顺利收款，成为卖家面对的第一问题。信用保证体系的缺失成为了交易双方要解决的首要问题。而第三方支付的担保为其起到了弥补的作用，让卖家可以放心的交易。这种担保的实现主要还是来源于第三方支付和银行的互通，借助银行确认买家的信用，从而为第三方支付平台提供可靠的保障。也进一步提高了第三方支付的信誉度。前不久工商银行宣布与阿里巴巴合作支付宝业务，将自己的权威信誉和支付宝公司的信誉捆绑在一起，让“支付宝信誉＝工商银行信誉”，使得支付宝的第三方电子支付平台的公正性、抗风险性在用户心中得到一个质的提升。目前，支付宝用户已经超过1700万，日均交易额超3000万人民币，外部商户超10余万。增势依然迅猛。
    （2）为第三方支付平台提供技术支持。网上支付的安全性要求很高，必须有足够的技术及资金的支持。第三方支付平台由于资金及技术能力的限制很难建设自己的安全和认证系统，也就缺乏足够的技术防止网上支付信息的被盗取。为了支付信息的安全，必须依赖银行的专业技术和安全交易平台。同时技术保障也不是第三方支付的核心业务，没有必要在此投入过多的精力。
    （3）为第三方支付平台的支付业务进行结算。第三方支付企业的业务流程较不完善，与银行差距很大，因此第三方支付平台的支付业务是完全交给银行去做的。像支付宝、贝宝这样的第三方支付平台其实是没有金融功能的，支付功能的实现必须通过银行完成。大多数第三方支付平台并不直接经手和管理来往资金，而是将其交给银行管理。

二、 二者的关系分析

    从以上的分析中可以看出银行在第三方支付中起到了重要的作用。银行在电子支付领域中的巨大作用是无法取代的。同时我们也要看到，随着电子支付的发展，二者的关系也在发生着不断的变化。目前来看，银行与第三方支付平台之间更多的是合作关系，但长远看来，由于第三方支付的形式和传统银行业的中间业务、信用卡业务模式有很强的类似性。第三方支付机构和传统银行之间势必在众多领域发生竞争，博弈刚刚开始。
    1.二者在多领域内的竞争
    （1）在成本和交易费率上，银行介入第三方支付业务，无疑有着先天的、绝对的优势。然而在C2C的模式下，因为卖家众多而且比较零散，管理需要耗费很多时间，银行的精力有限，如果银行一个个地同卖家谈合作，对银行来说，可能收益并不理想。在市场还不成熟的情况下，银行采取和第三方支付合作培育市场的方式显然更经济。当然也不排除在市场成熟、利润空间比较稳定之后，银行会独立开拓这一领域。目前，中国工商银行、招商银行、兴业银行、广发银行等都已经在网上电子支付中投入了很大力量，
    （2）从提供担保的角度而言，银行介入这种第三方支付业务，在支付能力的确认上将使担保的过程更便捷（即不必往第三方支付机构的账户上充值或者预付）。但是，传统银行的担保手续往往比较繁琐，不如账户充值或者预付方式更为便捷，更适用于今天的电子商务模式。如果传统银行能够仿照第三方支付，在电子支付过程中提供支付担保等中间业务，其优势将是第三方支付机构无法相比的。　
    （3）从安全角度而言，银行介入第三方支付业务，将会提高第三方支付的安全性。在第三方支付平台中，除支付宝等少数几个并不直接经手和管理来往资金、而是将其存在专用账户外，其他公司大多代行银行职能，可直接支配交易款项。这就有可能出现不受有关部门的监管而越权调用交易资金的风险。目前，国内的第三方支付公司进入门槛不高，国家也没有严格的资质审查。大量的小支付公司不断出现，使得这种风险明显加大。    

    2.银行在介入第三方业务时存在的困难
    （1）银行引以为荣的金融机构身份反而可能会成为其进入第三方支付行业的障碍。银行同时扮演资金管理和第三方支付平台的角色将会弱化第三方支付的信誉。当出现问题的时候，双重角色的身份使得银行很难获得消费者的认可。
    （2）没有任何一家银行能够一统天下，要想在在线支付领域有所作为，就必须实现跨银行间的合作，而银行间合作关系的建立却存在很大的难度。中国的银行企业是一种十分传统的企业体制，追求稳定与成熟的服务与市场。而在线购物市场是一个完全新兴的产业，面临着太多的变数。在线支付作为这个市场的服务内容，必将面临很多改革的内容以适应在线销售市场的发展，银行的机制完全不能支持这样的变革要求。当然银行可以借鉴银联的作法，但从目前的实际情况来看，不同的银行对于第三方支付的兴趣显然差别很大，导致投入的差别也很大，银行间短期内很难达成一致的协议。因此可以说与第三方电子支付平台合作是银行涉足在线支付行业目前惟一可行的发展道路。
    （3）随着中国在线购物市场的发展，中国的在线支付市场也保持着迅速的发展态势。而第三方支付平台凭借自己在网络消费者中已有的基础，主流的使用人群已经对第三方支付平台产生了认同感。例如：淘宝网用户使用的支付宝、EBAY用户使用的贝宝等。这样的市场领先优势，银行企业短时间很难追赶。
    从以上分析可以看出，银行与第三方支付目前虽然是比较紧密地合作关系，但在出于双方各自利益的考虑，二者的业务在将来势必会发生直接的冲突，因此需要从现在就需要加强自身的建设才能在将来获得更大的发展。对于第三方支付平台而言，第三方支付机构必须努力打造自己的核心能力，才能在将来的竞争中立于不败之地。第三方支付平台如果想在市场立足，获得更多的商业合作伙伴，吸引更多的在线消费者，其提供的服务就不能仅仅局限在简单的支付服务上。新的服务内容可能涉及用户在线购物的全流程内容，例如信用体系等。而对于银行则可以根据自己的实际情况有选择的开展第三方业务，使得自己在未来的网络经济中获得更大的发展。