手机支付需厘清六大关键问题

3月3日，浦发银行和中国移动均发布公告，称中移动就公司或子公司战略入股浦发银行和开展战略合作正进行协商，中国移动总裁王建宙表示，入股浦发银行的主要目的是看好手机支付，中国移动要以手机为载体形成移动电子商务平台，包括小额支付、地铁刷卡、转账、汇款等。中国移动此举让我感觉似曾相识。
    去年9月,我到日本采访，发现日本手机支付业务推广得很好,这和NTT
DoCoMo这家老牌电信运营商做出的努力分不开。为更好地推广手机支付业务，NTT
DoCoMo和索尼、东日本铁路公司合资成立了名叫FeliCa Networks的手机支付网络公司，索尼占57%的股份，NTT
DoCoMo占38%，东日本铁路公司占5%。这也是强强联手，NTT
DoCoMo和索尼合资主要是因为它能生产芯片，东日本铁路公司主要的优势集中在运输领域。
  
手机支付离不开银行结算体系，于是，NTT DoCoMo又和三井住友银行合资成立了名叫Sumitomo Mitsui Card
Company的公司。 Sumitomo Mitsui集团占66%的股份，NTT DoCoMo占34%。有了这样的合作，使得NTT
DoCoMo的手机支付服务“Osaifu-Keitai”发展得很好。在日本，手机可以作为电子货币、信用卡、电子票卡、会员卡、机票等多种用途使用。
  
其实早在几年前，手机支付已开始在国内试水。中国移动今年在手机支付上再次发力，让我们嗅到了今年行业发展的一些重要趋势。
  
一、手机支付业务将是下一个运营商所争夺的高地
    2009年，3G元年带给三大电信运营商的只是短暂的欣喜，网络刚刚建得有点模样，内容刚刚有点看头，一股整治手机**之风吹得三大电信巨头有些找不着北。可以预计，2010年，3G业务将在争论和徘徊中前行。向全业务转型，如何体现3G的优越性？能否让用户更好地体验和享受到3G带来的变革？做什么内容？和外面合作不合作？这都是问题。这些问题很考验各个运营商的综合实力，尤其是整合产业链的能力和推出更优化更合适更诱人的新应用的能力。
  
虽然有难度，但是我们推论，大力推进数据业务发展只能是各运营商思考和着力的重点。然而，更多的增值应用都需要搭载一个良好的行业平台，以拓展更多的行业应用。在此基础上，实现手机支付和搭建手机支付平台便是一个很好的实现行业应用拓展的办法。因为目前的手机支付更容易切入的市场，一定是各种行业。
  
在目前的3G竞争格局下，各运营商也非常需要通过行业应用来扩展和绑定客户，以此实现增加客户、减少客户流失和推广行业增值应用。一方面手机支付避免了意识形态方面的风险，另一方面又具有非常广阔的市场空间，因此为各运营商所瞩目，应该是一种必然。
  
慧聪研究调查结果显示，目前97.5％用户对手机支付非常感兴趣。但涉及的两个最核心的产业：移动通信和金融，在这项大规模投入的商业应用上一直在担心：怎样的应用才是用户所需要的，怎样的实现方式和解决方案才符合大众的消费心理和消费习惯？
  
对此，慧聪行业研究院选取了一种基于SIM卡的应用方案，在北京、上海、广州三个城市，随机抽取1000名普通消费者进行接受度进行研究，发现愿意接受这项应用的用户比例超过八成，其中更有相当一部分铁杆用户，即使在现有手机不适用于符合该功能产品的情况下仍愿意更换新手机来使用，忠诚度高达67.9％。
  
近80%用户对手机刷公交和购物餐饮的消费功能意愿强烈，六成用户对手机的查询交易明细的功能感兴趣，两成用户愿意使用充值、加油、缴高速路费的功能等。经济、省事，对现有的生活方式及使用习惯改变很少，却带来极大的便利性，为用户带来非常突出的体验感受。
  
如今手机支付业务可覆盖的行业范围和地域越来越广，产业链各个环节也越来越成熟，加之用户的普遍接受的态度，各方均在积极寻找合作和发展机会，可以说，手机支付的春天开始来临。也许，不久的将来，通过产业链各方的努力，它将改变国人的生活方式和习惯，跟随着我们通信产业的整体发展，带领我们走进全新的科技时代和数字时代。
   二、国内外手机支付的三种最新方案
  
手机支付的技术目前主要有NFC、 SIMPASS、和RF-SIM等主要的几种解决方案。目前在中国都尚未获得大规模商用。
  
1、NFC（near field communication）：
    
由飞利浦公司发起，由诺基亚、索尼等著名厂商联合主推的一项无线技术。不久前，由多家公司、大学和用户共同成立了泛欧联盟，开发NFC的开放式架构，推动其在手机中的应用。NFC由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来,在单一芯片上（直接嵌入在手机终端的主板上）结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能，实现在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。这项技术最初只是RFID技术和网络技术的简单合并，现在已经演变成一种短距离无线通信技术，发展态势相当迅速，在日本，欧洲得以迅速推广。
  
由于NFC技术与SIM卡（或UIM、USIM卡）没有任何关系，手机服务供应商完全可以摆脱运营商，直接向客户提供各种基于无线近距离通信的服务（比如手机钱包、门禁、会员卡管理、销售返点管理等）。运营商的利益很难在此技术及方案中得以体现。因此在中国，运营商一般都会放弃采用NFC技术和方案，而更倾向于基于SIM卡的无线近距离通信解决方案。
  
2、SIMPASS：
  
SIMPASS是基于双界面多功能SIM卡的移动支付及非接触移动应用解决方案。简而言之，SIMPASS就是“SIM卡+非接触CPU卡”的结合体。目前的SIMPASS方案有两种形式：一种是“卡片+天线”，SIMPSS如同一般的SIM卡一样安装在手机的卡槽里，另配有天线组，二者结合，就把手机变成了一张非接触的智能卡；另一种方案是改造手机，天线组被直接设计置入手机的后盖或者电池之中，即定制手机，因而在使用过程中能够与一般的SIM卡无异。
  
SIMPASS在推广中会遇到的主要问题是：定制手机方案将要求用户更新手机，增加了推广的成本和难度；如果在SIM的基础上在手机上增加天线，这种方式意味着要改造用户手机，增加推广的复杂性，且天线易损坏，可靠性偏低；SIMPASS的解决方案，因为要对手机作简单改造，很难获得手机制造商的支持。
  
3、RF-SIM（Radio Frequency SIM）：
  
RF-SIM卡即射频识别SIM卡。RF-SIM通过在SIM卡中内置近距离识别芯片，它通过将最新的射频技术集成到手机SIM卡里，扩展了传统手机SIM卡的功能，不但拥有和保持了运营商普通SIM卡的全部功能和稳定性，还拥有一个可代替钱包、钥匙和身份证的全方位服务平台，在SIM卡的基础上实现了移动支付功能。RF-SIM可安装在相同制式的任何一款手机上，手机使用者仅需要更换一张智能卡，便可实现近距离身份识别和金融支付的目的，是未来手机多应用的基本载体。
  
RF-SIM智能卡是一种新兴的移动支付技术，独特的RFID天线设计，使得RF-SIM的应用不涉及到手机的定制及改造，适用于任何一款相同制式的手机，更有利于运营商的推广及消费者的接受，且给运营商和用户留下了极大的增值应用空间，其优势是其它移动支付技术十分明显，可广泛应用于交通一卡通、校园一卡通、业主卡，门禁/考勤、电子钱包、身份认别等城市行业应用中，甚至未来可扩展成了具通信功能和移动支付功能的城市一卡通。
  
RF-SIM技术在推广中的问题：RF-SIM卡的成本及读写设备目前的成本比较高，这增加了运营商推广的难度和成本。据行业专家们预测，RF-SIM卡技术目前在高速发展中，预计在一年左右时间，卡和设备的成本将会得到大幅度的下降，二年内甚至可以达到普通SIM卡的成本，到那时，手机支付一定会迎来全新的变革。那时RF-SIM技术将会很容易得到普及，那意味着手机支付将带领人们将真正进入了移动电子货币时代，取代或减化城市人们手中的钱包和各种卡片，给人们的生活带来极大的便利，甚至可能改变人们的生活方式和生活习惯。
  
三、目前运营商推广手机支付业务的状况
  
目前中国已经成为全球最大移动通信市场，中国手机用户已经超过全欧洲国家手机用户总和。据分析机构预测，2010年全球手机用户将达到40亿，中国用户所占比例还将有所提高，这些都是手机支付的潜在用户。由于手机支付的行业应用特点，因此手机支付业务业已成为了各电信运营商的重点业务，也开始成为各运营商下一个争夺的焦点。
  
1、前期中国移动通过介入RF-SIM技术研发，掌握了技术和应用的主动权，而目前中国移动已经开始重点推广RF-SIM技术，并在全国陆续开始了各种行业应用的探索和试商用，且已经在住宅小区、校园、商业连锁等行业取得了不错的应用效果。对于中国移动来说，因为中国的移动用户有60%以上都是其用户，在推广中很容易实现用户不用换手机不用换号直接更新RF-SIM支付卡就可以完成用户的升级转换。因此，中国移动在推广手机支付业务中有着十分明显的优势。而移动也通过发展手机支付这种行业应用，高度稳定了自己的行业客户，减少了流失率，同时通过这种行业应用的普及把行业中原中国联通和中国电信的客户转变成了中国移动的客户，不但增加了业务收入还同时增加了用户存量。
  
2、当然，已取得手机牌照的中国电信也不甘寂寞，由于电信目前的客户存量太少并很难支撑其整个移动网络的运行，大量发展用户已经成为其目前的主要任务，鉴于手机支付业务更多是应用于行业，而行业用户很容易给其带来大批新用户并加以捆绑，因此也开始陆续在行业应用上寻求突破。去年底，中国电信就在西安通过SIMPASS技术取得了突破，并树立成为了其手机支付业务的样版进行推广，同时也把手机支付业务放在了集团全部移动业务中比较高的位置。可是，正因为电信的用户存量过少，在中国移动用户总量中占比过小，因此也给他们推广和发展手机支付业务带来了很大的困难。主要问题在于不管是哪个行业，中国移动用户都占了大部份的比例，在目前并没有真正全面实现可以携号转网的前提下，如果要发展成中国电信的手机支付用户，就意味着不但要给用户换卡换机还要换号，意味着将带来大量的资金和资源的投入，意味着中国电信的方案需要有极大的诱惑力来吸引用户加入其网络加入其手机支付业务，这无疑给电信的手机支付业务带来极大的挑战。
  
3、中国联通似乎总是后知后觉，在这种诸侯割据的3G时代，联通的步伐似乎总是慢了半拍，可尽管如此，随着“沃”品牌的落地，中国联通的手机支付业务也开始陆续上马。随着上海联通在公交系统的NFC技术的应用，似乎宣告中国联通正式开始了手机支付业务的发展。由于手机支付业务需要较强的项目落地能力，这考验着各运营商的综合实力和业务发展的决心和决策，大投入的项目自然也考验着中国联通的实力。上海联通选定公交系统也许更多是来自于机缘，可能更多是来自于其项目方案的适用性和客户的真实需求，来自于中国移动和中国电信方向和方案的差异性。没有支付结算的收入，没有用户的捆绑，没有用户使用的保证，相反却带来了大补贴，应用于公交系统的NFC技术究竟能给中国联通带来什么，现在却还是很难看得出来。中国联通虽然用户存量比中国电信要多，可也同样存在移动用户总量占比低的问题，直接面临的还是需要大部份用户在业务中换卡换机换号的难题，同样遇到来自于中国移动的直接竞争，其发展手机支付业务同样面临很大挑战。也许，其它地区的联通公司，还在进行其它技术手机支付业务的尝试，具体效果如何我们只有拭目以待了。
  
四、手机支付业务发展中的六大关键问题
  
虽然目前各大运营商似乎都在大力拓展手机支付应用，可是由于各种技术方案的差别，由于各技术的成熟性和稳定性的不一样，由于各行业应用的差别，各级运营商的运作模式的多样化，因此在发展手机业务中，便出现了各种各样的问题，也同时延缓了手机业务推广和普及。
  
1、运营模式的问题：即业务如何落地，由谁来落地的问题。每一项新业务都涉及到应用落地，手机支付或其它小额支付都会涉及到具体的应用单位和应用客户，即如何去发展客户去推广应用的问题。由行业应用先开始进行推广，那样会降低难度。行业应用又可以区分了几个大类；如交通卡，如校园卡，如小区业主卡，如集团用户，如医疗用户，如会展用户等，可大一统称为城市通或区域一卡通等。虽然行业客户的开拓需要很大很多的资源，即运营商的推广力度、使用的技术方案和投入资源的大小决定了项目是否能顺利落地。但涉及到各种利益体的搏弈和合作，如何平衡如何分配就成了项目推广中会遇到的很核心的问题。
  
2、盈利模式的问题。目前，运营商都希望由自己来主导，可是涉及到目前的成本，要在短期内实现良好的投资回报基本不可能。手机支付的行业应用项目中的特点是，投资大、工程大、回收期较长，但是后续的增值应用空间大，经济效益和社会效益十分明显。运营商是否有决心全力推广，能拿出多少资源来支持这样的新业务自然也就影响了业务的开展。
  
3、如何实现结算清分的问题。由于是行业应用，这就可能涉及到应用方和运营商及终端客户的结算清分问题，如何面对类似公交、地铁这类强势行业客户时，信任基础如何建立，结算清分由谁主导和完成，这便是一个现实的问题，那么也许只有通过双方认可的具有公信力的第三方来进行和完成清分结算工作了。而运营商在手机支付项目中的目标和定位如何，自然也会影响结算清份的方式，毕竟手机支付同样会带来宠大的支付业务结算流水和沉淀资金。
  
4、技术和产品的成熟性问题，主要是产品的完整性、稳定性和安全性问题，即通信功能和支付功能的完整性、安全性和稳定性、便利性。目前需要实现的是在确保SIM卡的完整性和满足运营商对SIM卡的全部要求之外，还得要求在确保支付功能的正常应用之外不能影响SIM卡的正常使用。然而技术的进步及产品的更新换代是否可以大幅降低成本，是否能全面优化技术的成熟度和稳定性，是否可以彻底实现与目前的SIM卡的同类化，卡和设备具备多大的兼容性和通用性及覆盖性，都会直接影响了手机支付应用的推广和发展。这也同样取决于是否有足够的企业跟进研发，以促进技术和产品能很快完成成熟和更新换代。
  
5、政府和政策的支持力度问题。即手机支付业务能得到政府多大的支持力度的问题。如果能得到政府的大力支持成为重点项目来发展的话，那么，最后全面实现RF-SIM与市民卡的全面兼容合并，成为真正意义上的带通信功能的城市通将成为可能，这将是信息社会和数字城市的一大革命，将直接改变人们生活方式和生活习惯，形成新的消费风尚。
  
6、产业的成熟问题。目前真正投入进行RF-SIM卡和设备研发企业很少，技术上仍存在很多的突破点和困难点。上下游企业参与者均比较少，导致技术、产品及产业形成较慢。这也直接导致了技术和产品带来的项目应用成本高，投入大的问题。甚至也同样影响了整个产业向成熟行业发展的进程。因此，鼓励行业发展，推进产业成熟会成为各大运营商和政府的重要任务。
  
五、手机支付业务未来的趋势及前景
  
可以预测，在一到两年的时间内，随着3G的深化和竞争的愈加激烈，各运营商均会全力跟进和发展手机支付业务，毕竟这是一个能很快发展行业用户，能较长时间捆绑终端用户，能提供很大增值应用空间的重要业务。哪个运营商走得快走得好，就会赢得先机，甚至是取得极大的竞争优势。3G的应用需要小额支付的支持，小额支付的应用已在目前社会进步中愈发显得突出和重要。3G及4G的应用环境也会更利于小额支付业务的开展，利于建立完善的手机支付平台。
  
未来，如果实现RF-SIM卡成本达到10元以下，而设备只作低成本改造不需要更换就可以全面兼容或覆盖目前的系统平台的话，那确实将是整个手机小额支付应用的一个革命，以后用户手里的手机卡可以直接更换升级为具3G应用和手机支付应用的RF-SIM卡，在可以实现小额支付及市民卡的任何一个地方不用改造就可以享受先进的手机支付功能，即先普及客户，再作应用落地，那就全面减小了推广的难度，在直接普及客户的基础上推广应用，各种增值应用的推广也就水到渠成。那么，到时谁先拥有这类型的行业客户，谁先拥有较大比例的这类客户，谁便会是赢家。
    在这样的前提下，意味着运营商的竞争将不仅仅是通信网络和服务的竞争，还将是技术和应用的竞争，是整体资源及运作手法的竞争。
    届时，整个行业将会形成另一个真正庞大的群体，如专业的SP商、卡商、设备商、系统平台商、支付结算平台商，应用管理商、运营商、各商户、各终端客户、广告商等等。产业的成熟和技术的普及应用，将直接影响人们的生活方式和消费习惯。手机将更加成为人们必不可少的生活工具，为人们提供更大的便利。