我是数据分析师（一）：假老公提Excel数据自动更新的需求——Quick BI新手使用入门篇

摘要： 基于Excel数据做报表是非常基础的一种BI方式，可是昨天晚上老公突然说到，要是excel每天能自动生成自己想要的所有数据就好了。我楞了一下，想了想，好像说得挺有道理的......回想了一下，Quick BI貌似可以，于是开始进行了尝试。

作者：violin    原文链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/23787228

场景介绍

昨天晚上老公突然说到，要是excel每天能自动生成自己想要的所有数据就好了。

我楞了一下，老公居然要做报表，我是遇到了个假老公么！不过，他好像说得挺有道理的，在与excel打交道的过程中免不了会遇到这些问题：

1、重复操作

好不容易把excel的数据分析好做成了报表，过几天，同样的数据更新了，而报表数据却不会自动更新，又得基于新数据重新来一遍；

2、拼代码能力

如不想手工重复操作，就得在Excel里写VB宏定义，再要么就直接写代码了，拼不过代码啊。

回想了一下，Quick BI貌似可以支持本地文件做报表，于是就开始进行了尝试。

场景如下：有一张每周更新的excel销售订单表：company_sales_record，需要通过时间来查询每天的订单量及销售金额，并且看每个省份的销售和利润情况。

当每周销售订单表数据更新时，报表的数据也需要同步更新。

实现步骤大概如下：

1、准备数据

我现在有一张每周更新的excel销售订单表，于是我把excel另存为UTF-8编码方式的.csv文件（当前已支持Excel，可以省略此步骤），上传到QuickBI中。



注：如数据源换成Mysql、Sqlserver等其他数据库，以下操作步骤类似，依然适用。

2、数据建模

2.1 选择本地的csv文件，上传成功后，会自动创建数据集，



本实例中，我需要新建计算字段，以及将省份等字符型转化为地理维度，以便于可以在地图上展示，于是我先点击【编辑】进行数据建模界面。

注：如无需做上述处理，可直接点击【新建仪表板】会【分析】进行报表制作界面。
2.2 新建计算字段，

我需要对csv文件里的字段做些简单的计算，比如我需要算平均每单利润_元，于是我点击上图中的“编辑”，进入到数据建模中，右键选择【新建计算度量】





2.3 将省份，城市等转化为地理纬度，如下图：



2.4 点击确认后，保存数据集

3、制作仪表板

3.1 在数据集建模界面的上方菜单中，点击【新建仪表板】，则可直接转到仪表板界面



3.2 制作每日订单销售趋势图表

1）选择刚才保存的数据集：company_sales_record，配置数据源及显示的维度和度量，

2）选择订单数量和订单金额，并在右侧样式中，选择双Y轴展示，

3）为方便按日期范围查询，拖入查询控件，并将日期控件设置为时间区间，图表展示见下图：


3.3 各省订单量及利润分布及各省销售明细数据查看

1）从左侧组件栏中拖入气泡地图和交叉表



2）两个图例均选择数据来源：company_sales_record，并配置需要显示的字段

3）设置两个图例的联动

选中 气泡地图 图例——右侧配置的“高级”——多图关联，分别选择两个图例中对应显示的字段。如下图



4）如果想让上面的日期控制范围能覆盖到各省的销售及明细数据，可以选中日期控件，并在右侧配置框中，配置日期的作用范围即可。

5）保存仪表板。效果展示如下：本csv文件中的订单数据是截止到2016.12.24.



4、仪表板制作完成

点击预览，查看仪表板的效果，确认没问题后，可以选择public发布，实现免登。



5、还有最后一个问题

如果一周后我有更新了的销售订单表呢，那以上的操作是否要重新做一遍呢？

答案是不会。

只要保证：

1）更新后的销售订单表：company_sales_record 采用同一表名

2）表字段信息保持不变

那怎么操作呢？

1）上传更新后的订单表company_sales_record 文件到探索空间中，系统会提示是否要覆盖原有的数据，点击覆盖



注：csv目前仅支持全量数据覆盖更新，不支持自动追加，格式依然为：utf-8编码的csv文件。2）刷新之前做好的仪表板：每日订单销售情况汇总， 可以看到数据已经自动变化了，更新后的数据已自动展示。



Yeah！搞定，还能根据日期查询，实现联动。