2010年本土IC设计的机遇与挑战

虽然按照行业协会统计2009年中国集成电路产业下滑超过20%，IC设计应当还是增长的，按照老杳的统计在中国本土IC设计公司中营业额突破3000万美元的公司已经突破30家，其中包括华为海思、上海泰景、北京中天联科、上海展讯和锐迪科的营业收入已经突破一亿美元大关，可以说本土IC设计产业的发展受全球经济危机的影响并不大，而是在危机中依然保持增长，这其中一方面获益于山寨产品的走出国门，一方面受益于直播星黑盒子在大陆市场的泛滥，2010年2月上海泰景将登陆NASDAQ，也将拉开本土微电子公司自2005年来IPO的又一波浪潮，预计2010年大陆IC设计公司新增上市公司将接近10家，算上之前已经上市的上海展讯、中星微、珠海炬力、无锡美新，大陆IC设计上市公司将达到15家左右，IC设计概念股规模效应已经形成。

虽然2009年本土集成电路设计领域取得了不错的业绩，但相对国际同行规模依然很小，除华为海思外更没有一家公司突破行业公认的稳定线五亿美元，应当说中国本土微电子依然处于起步期，要在全球半导体行业占据一席之地，大陆集成电路还有很长的路要走。相对过去的2009年，2010年对于中国IC设计来讲机遇与挑战并存，不过相对而言经过多年的积累，机遇要大于挑战。

一、3G： 本土公司的生死年

如果说2009年是中国3G元年，2010年将成为中国3G的爆发年，这一点几乎已经是业界的共识，从各方面得到的数据，2009年下半年特别是第四季度，中国3G已经处于爆发的边缘，本土微电子是在3G的爆发年爆发还是沉沦，2010年我们将看到答案。

在所有参与TD SCDMA基带芯片的厂商中，T3G2009年获得了最大市场份额，几乎占据了一半的出货量，联芯与联发科的组合占据40%的市场空间，另外10%的市场被上海展讯获得，这种市场分布对2010年的影响不会太大，毕竟即使按照最乐观的统计2009年TD出货量也没有超过400万部，真正的较量2009年并没有开始。

目前在本土参与TD SCDA的公司中，联芯即将发布自有品牌的基带芯片，这对于曾经的合作伙伴联发科来讲未必是坏消息，有消息认为联发科已经在开发自己的协议栈，一旦联芯推出自己的芯片组，联发科将很快发布协议栈，真的如此，对联芯肯定不是好事，芯片成熟需要时间，服务能力及客户忠诚度更需要培养；重庆重邮虽然也发布了自己的解决方案，但老杳一直以为体制将是制约重邮进一步发展的绊脚石，因为在一个成功的产品推广中，样品推出只不过万里长征走完了第一步，这方面联芯虽然比重邮好一些，也将面临同样的问题；苏州傲世通虽然技术实力不错，公司规模和资金将限制未来的发展，最保险的做法是尽快出售给一家拥有强大市场实力的公司，以便技术尽快实现增值；最后需要谈到的是上海展讯，虽然投入最早，展讯2009年并没有成为市场的赢家，这与李力游的策略有关，也与展讯的积累有关，李力游2009年将公司的重点放在GSM没有错，毕竟这是公司生存的基础，但展讯的未来肯定要着眼TD，据悉展讯已经在TD市场开拓上取得了巨大突破，相信不久便会公布，凭借在GSM领域的客户积累及服务能力，相信展讯将成为大陆本土微电子在TD领域的领头羊，能否战胜包括联发科、T3G在内的其他竞争对手，将决定大陆手机特别是3G芯片的未来。

2009年北京投资近十亿人民币成立京芯，京芯通过购买Freescale的产品一步跨入WCDMA，2010年风险与机会同在，京芯能否在未来WCDMA的竞争中占据一席之地，2010年是生死之年，如果京芯通过招聘Freescale前员工迅速吸收对方的研发成果并在市场取得突破，站稳脚跟并非不可能，一旦稍有懈怠，国家的大笔资金很有可能付之东流，毕竟京芯在基带芯片开发及市场、客户拓展方面沉淀太少。

本土WCDMA芯片提供商老杳更看好华为，华为开发WCDMA芯片已经多年，2010年也该到出成果的时候，目前华为的WCDMA芯片并没有划归海思所有，一旦华为成功开发WCDMA芯片，凭借其在产业的地位，华为的地位不可小视。

相信对于本土TD及WCDMA基带芯片而言，2010年肯定会有本土公司取得突破，看好展讯和华为，是因为其产业地位和历史积累。

二、应用处理器（AP）：本土的最后机会

大陆微电子公司参与AP开发经历了三波浪潮，从最早魏少军在大唐完成COM IP的开发，到智多微、安凯、杰得为代表的第二波大多以失败告终，2009年随着瑞芯微、海思、中星微等公司的群体参与进入第三波浪潮，2009年Q3在ARM全球授权A8、A9客户中，大陆公司占据了其中3家，大陆公司已授权A8、A9的公司也已经达到6家，大陆已经成为ARM内核授权的最大市场之一，可惜直到2009年底在手机AP市场依然未有实质性突破，手机AP依然是外资企业的天下。

虽然在手机AP领域至今没有成功的先例，本土处理器依然在逆境中崛起，墙内开花墙外香，大陆处理器在MP4、电子书、电子词典等市场已经站稳了脚跟，也涌现出了北京君正、瑞芯微这样的本土公司，甚至包括安凯在内的其他处理器厂商也生存的非常不错，说明从这方面看，中国的巨大市场为处理器厂商提供了很大的生存空间，即使暂时进不了手机AP领域。

之所以本土AP厂商一直在手机市场无法突破，老杳认为根本原因还在于软件的积累不够，这个问题也同样困扰着联发科，随着3G手机市场的爆发，2010年将是留给本土AP厂商最后的机会，抓住了这一波浪潮，本土AP公司将得以生存，否则非常有可能被手机产业抛弃，其实对于智能手机，本土公司有自己的优势，智能手机的产品策略也完全可以与海外公司不同，为尽快占据市场，老杳建议只要产品相对成熟，便应当尽快推向市场，通过方便的升级手段保证消费者的利益，如此一方面可以占据先机，也可以争取更长的时间完善产品质量。

任何产品在推向市肯定存在bug，让客户和合作伙伴帮自己一起debug是许多成功公司的解决之道，如展讯闻泰之如展讯、蓝魔之如瑞芯微，不过在产品完善之前便大规模推向市场往往导致灾难，因此在产品推广之初，选定几家关系不错的合作伙伴推广是不错的途径，也是必要的。

2010年春节前，瑞芯微将一次性推出接近40款MID产品及6款手机，手机大陆AP厂商也将拉开进入手机最后冲刺的序幕，海思经过2009年一年的探索，也会在2010年加大市场推广力度，老杳相信大陆AP厂商不会令业界失望，2010年将成为大陆手机AP的市场元年。

所以说2010年是大陆手机AP厂商的最后机会，是因为手机AP与基带的融合已经成为趋势，相信在推出基带、AP的同时，包括展讯、瑞芯微甚至华为海思等都已经在积极准备，只要过了这道坎，相信大陆微电子产业可以再上一级台阶，进入全新的时代。

三、数字电视：从无序到有序

2009年直播星为很多本土微电子公司带来意想不到的惊喜，2010年初广电总局的加密升级则让很多人开始重新考虑自己的规划，开弓没有回头箭，虽然直播星的升级可能导致数字电视参与厂商暂时的困难，以直播星为代表的数字电视无疑将成为未来几年许多本土数字电视厂商的金矿。

地面国标、有线高清、直播星，CMMB，每一个领域的普及都会极大带动数字电视产业的发展，如果TD2010年能够如期爆发，对于已经投入多年的CMMB厂商显然机会多多，从2009年年底的订单来看，至少2010年初CMMB被普遍看好，从目前市场发展看，广电总局2010年可能依然保持CMMB的免费策略，真的如此相信2010年将成为CMMB的大发展年，可惜由于许多CMMB参与者采用了跟随策略，目前包括创毅视讯、泰合志恒、SIANO在内的厂商已经领先其他厂商太多，对于这些厂商无论CMMB发展态势如何，2010年都到了决战的时候。

虽然广电总局直播星加密会暂时损害消费者的利益，加密却可以保证直播星的长远规范发展，由于中国幅员辽阔，采用直播星推广高清电视将是最佳选择，也是广电总局利益的最好保障，一旦广电总局启动直播星高清计划，相信对于大陆解调、解码厂商将长期利好，如果将直播星标清节目与地面国标结合，也将大大推动地面国标的普及，当然这只是老杳个人的建议，即使未来发展稍有差距，老杳相信未来几年大陆IC设计依赖数字电视崛起的企业会越来越多。

2009年直播星招标采用了NDS的CA系统，由于之前NDS CA授权只针对国际公司，招标的九百多万机顶盒中使用的解码芯片全部由ST、NEC及飞利浦三家提供，本土厂商至今无一获得NDS授权，建议广电总局与NDS协商向大陆公司授权，如此既可以扶植本土公司，也可以大幅降低机顶盒的成本，使消费者受惠。

整体来看，2009年数字电视市场显得比较无序，CMMB应当免费，广电总局却采取了收费策略，直播星应当收费，免费的黑盒子却垄断了市场，好在2009年底广电总局采取措施加密升级，保证了未来几年数字电视从无序向有序的转变。

四、手机、PC周边：从生存到发展

相对基带、AP领域，手机、电脑周边芯片市场已经度过生存期，向做大、做强发展，2009年锐迪科、格科微的崛起证明了这一点。

作为微电子创业公司未必一定要紧盯高科技产品，一方面太高技术含量的产品开发难度较大，即使开发出产品，推广阶段客户一般也没有太多耐心，因此大陆微电子公司初创阶段采用低技术含量以成本拼市场的策略无可厚非，这一点与电子制造初期大家采用的策略异曲同工，前不久刚刚获得央视2009年度经济人物的格兰仕集团总裁梁昭贤的经历也说明从成本之王向利润之王转变没有错，大陆微电子产业中模拟芯片的竞争便处于这样比较初级的阶段，即使做的不错的几家公司如圣邦微、上海艾为、厦门矽恩微电子其营业收入也只有1000-2000万美元之间，而且大家之间的竞争很多也是价格竞争，不过经过价格战洗礼脱颖而出往往是中国式企业家走向成功的第一步。

蔡明介曾经将那些成功开发出一款产品的企业称之为“一代拳王”，其实一代拳王没有错，至少说明企业某种程度的成功，应当说大多数本土微电子企业依然处于一代拳王阶段，从生存到发展，一方面要解决产品多元化问题，一方面也要尽快提升公司产品的技术含量，以实现从生存到发展的转变。

2009年包括锐迪科、格科微、国民技术、上海谱瑞、深圳芯邦、无锡美新等在内的众多公司已经在所在领域站稳脚跟，那些公司能够在2010年实现做大、做强？让我们拭目以待。（作者，老杳）

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