前三季净利同比增67% 全年飙升定局

前三季净利同比增67% 全年飙升定局

2007.10.31 08:17 上海证券报/ 王璐

　　［和讯编者注］上市公司2007年第三季度报告披露工作今日完美谢幕。从统计数据看，承载着上半年的高速增长态势，结合目前已披露的全年业绩预告来看，上市公司全年业绩同比大幅飙升已成定局。而从近期盘面来看，三季度业绩增长股已悄然成为三季度业绩浪的领涨先锋，而且随着三季度披露完毕后，上市公司的股价将按照业绩进行重新排序，三季度季报显示出业绩将持续增长的个股有望出现不俗的走势，所以，三季度业绩浪中必然“有金可挖”，本文将予以全面纵深的剖析，以助投资者在三季报中掘金。

　　〖三季报透视〗

　　三季报披露落幕 百家大户净利占比超八成
　
　　“二八”可能愈演愈烈 三季报显露基金投资思路变化

　　三季报掘金路线图

　　上市公司2007年第三季度报告披露工作今日完美谢幕。从统计数据看，承载着上半年的高速增长态势，上市公司整体业绩今年前三季度仍维持惯性增长，经营情况维持健康的增长态势。结合目前已披露的全年业绩预告来看，上市公司全年业绩同比大幅飙升已成定局。

　　据统计，截至10月31日，沪深两市1519家（中国神华因10月份上市除外）上市公司如期披露2007年三季报。这些公司今年1至9月共计完成主营业务收入56695.19亿元，有可比数据公司同比增长25.29%，主业收入总额相当于前三季度我国GDP总量的34.14%；1519家公司总共实现净利润5655.87亿元，可比数据同比增长高达66.93%。由于一些大公司在今年加入A股市场，由此使得该项指标已远远超过去年全年上市公司净利润总量3781.17亿元。另外，平均每家公司实现主营业务收入37.32 亿元，实现净利润3.72亿元。

　　按加权平均法计算，这些公司今年前三季度平均摊薄每股收益0.2878元，不仅同比增长49.14%，同时也已经超过上市公司2006年全年的平均每股盈利能力。前三季度平均净资产收益率11.32%，同比增长23.14%。

　　由于今年三季报要求上市公司在季报中增加披露扣除非经常性损益后的基本每股收益，因此，该项指标成为市场关注的焦点。据统计，1519家公司扣除非经常性损益后的平均每股收益0.2713元；扣除非经常性损益后的平均净资产收益率10.67%。

　　在宏观经济稳定增长和投资收益提升双重影响下，前三季度上市公司的总体盈利面继续向好发展。1519家公司中盈利与亏损家数比例为1322：197，有87.03%的上市公司实现盈利，亏损比例为12.97%。

　　盈利公司中，业绩创历史高峰的上市公司比比皆是，8家公司净利润超过100亿元。ST公司中1至9月实现盈利的有85家，亏损的有96家，T族亏损面仍然较大。

　　从基本每股收益指标看，今年1至9月沪深两市每股收益超过0.5元的上市公司有210家，而去年同期才100家，增长率110%；超过1元的也有58家。其中，ST浪莎以每股盈利5.03元成为两市每股收益最高的公司；中国船舶以4.41元的每股收益紧跟其后；吉林敖东、潍柴动力、中信证券、驰宏锌锗8家公司每股收益也都在2元以上。

　　需要指出的是，虽然上市公司前三季度业绩同比大幅增长，但由于股市大盘震荡加剧，在一定程度上影响上市公司投资收益，这使得第三季度上市公司单季利润增幅有所减小。

　　据统计，1519家公司7至9月实现净利润总额2024.12亿元，可比数据同比增幅119.27%。但剔除新上市公司后，上市公司第三季度净利润环比增长幅度-1.46%，出现负增长。

　　上市公司2007年前三季度主要财务指标一览

财务指标	2007 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	同比变动幅度 （总体）
加权平均每股收益（元）	0.2878	0.2891	0.1632	77.13%
加权平均净资产收益率	11.32%	11.43%	7.78%	47.01%
加权平均每股经营活动产生的现金净流量（元）	0.8740	0.8670	0.7176	20.82%

　　1至9月净利润排名前十位公司名单

代码	股票简称	1-9月净利润（亿元）
601398	工商银行	633.07
601939	建设银行	570.27
600028	中国石化	486.83
601988	中国银行	457
601628	中国人寿	246.96
601328	交通银行	148
601318	中国平安	116.79
600019	宝钢股份	105.48
600036	招商银行	99.7
601600	中国铝业	84.39

1至9月每股收益排名前十位公司名单

代码	股票简称	基本每股收益（元）
600137	ST浪莎	5.034
600150	中国船舶	4.41
000623	吉林敖东	2.914
000338	潍柴动力	2.78
600030	中信证券	2.77
600497	驰宏锌锗	2.5989
600432	吉恩镍业	2.18
600993	马应龙	2.14
600249	两面针	2.0818
900948	伊泰B股	2

<hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br>　　保险公司3季度增持前十大公司 　　 </hexunmpcode> (万股) (万元)

机构名称	股票名称	期末持股 (万股)	期内变动 (万元)	期末市值 (万股)
中国人寿保险股份有限公司	中信证券	39802.36	3976.65	3849286.10
中国人寿保险(集团)公司	中信证券	17628.74	1761.29	1704875.65
中国人寿保险股份有限公司	中信银行	1536.05	1095.49	16973.31
中国人寿保险股份有限公司	一汽夏利	1782.56	500.00	29412.22
中国人寿保险股份有限公司	上海机场	4319.11	449.99	170173.00
中国人寿保险(集团)公司	上海机场	2586.55	371.04	101910.09
中国平安人寿保险股份有限公司	津滨发展	1199.99	349.99	18743.83
中国人寿保险股份有限公司	首钢股份	599.99	277.24	5585.92
中国人寿保险(集团)公司	宜华木业	703.39	218.29	15833.28
中国人寿保险股份有限公司	大亚科技	359.99	159.99	5306.29

<hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br>　　保险公司3季度减持前十大公司 　 </hexunmpcode>

机构名称	股票名称	期末持股 (万股)	期内变动 (万元)	期末市值 (万股)
中国平安人寿保险股份有限公司	中国人寿	1057.21	-4070.95	65980.16
中国人寿保险股份有限公司	工商银行	13844.80	-2979.30	91514.11
中国人寿保险股份有限公司	宝钢股份	8900.00	-2081.57	161891.00
中国人寿保险(集团)公司	宝钢股份	8217.42	-1960.80	149474.89
中国人寿保险股份有限公司	中国平安	1307.78	-1787.30	176484.91
中国人寿保险股份有限公司	中国石化	5000.00	-1000.00	94700.00
中国人寿保险股份有限公司	大冷股份	600.00	-711.91	6906.00
中国人寿保险股份有限公司	长江电力	4790.00	-510.00	92542.80
中国平安保险(集团)股份有限公司	柳化股份	295.00	-418.28	7578.55
中国人寿保险股份有限公司	华胜天成	200.00	-339.97	4650.00

<hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br>　　 QFII3季度增持前十大公司 　　 </hexunmpcode> (万股) (万元)

机构名称	股票名称	期末持股 (万股)	期内变动 (万元)	期末市值 (万股)
香港上海汇丰银行有限公司	世茂股份	2029	1343	58002
富通银行	浙大网新	1500	1200	15615
摩根士丹利国际有限公司	美的电器	5288	868	195110
荷兰银行有限公司	钱江水利	950	430	13885
摩根士丹利国际有限公司	广州国光	437	248	5722
瑞士信贷（香港）有限公司	美的电器	4936	202	182144
瑞士信贷（香港）有限公司	黑牡丹	360	170	2822
摩根大通银行	小天鹅A	240	147	4283
JF资产管理有限公司	首旅股份	380	114	17531
香港上海汇丰银行有限公司	山河智能	219	109	13309

<hexunmpcode><hexunsubhead></hexunsubhead><br>　　QFII3季度减持前十大公司 　　 </hexunmpcode>

机构名称	股票	期末持股 (万股)	期内变动 (万股)	期末市值 (万元)
恒生银行有限公司	S爱建	1207	-1639	32972
美林国际	漳泽电力	305	-829	4622
荷兰商业银行	大同煤业	730	-446	30330
瑞士银行有限公司	ST啤酒花	450	-423	7092
富通银行	锦江投资	313	-400	5482
马丁可利投资管理有限公司	漳泽电力	207	-382	3139
香港上海汇丰银行有限公司	晋亿实业	135	-370	1518
富通银行	S三九	556	-350	13639
荷兰商业银行	中国玻纤	443	-348	12142
瑞士银行有限公司	漳泽电力	205	-335	3112

<hexunmpcode><hexunsubhead>　　<br>　　三季度末基金重仓股按证监会行业分布</hexunsubhead><br>　　 　　 </hexunmpcode>

三季度末基金重仓股按证监会行业分布
证监会行业	持有市值 (万元)[三季报]	占股票总市值的比例	持有市值 (万元)[二季报]	占股票总市值的比例
金融、保险业	38,550,513	38.11%	18,667,600	32.75%
金属、非金属	14,559,905	14.39%	5,952,022	10.44%
房地产业	9,361,510	9.25%	5,378,263	9.44%
机械、设备、仪表	6,637,251	6.56%	4,941,781	8.67%
交通运输、仓储业	6,446,094	6.37%	2,866,954	5.03%
采掘业	5,557,146	5.49%	1,754,126	3.08%
批发和零售贸易	4,661,905	4.61%	3,513,019	6.16%
食品、饮料	4,059,003	4.01%	4,006,872	7.03%
石油、化学、塑胶、塑料	2,968,513	2.93%	2,712,157	4.76%
信息技术业	2,267,330	2.24%	1,511,141	2.65%
电力、煤气及水的生产和供应业	1,821,597	1.80%	1,367,709	2.40%
社会服务业	1,220,368	1.21%	1,062,447	1.86%
医药、生物制品	902,482	0.89%	1,453,787	2.55%
建筑业	588,247	0.58%	103,148	0.18%
造纸、印刷	438,286	0.43%	245,309	0.43%
综合类	341,243	0.34%	332,709	0.58%
传播与文化产业	287,543	0.28%	322,257	0.57%
农、林、牧、渔业	208,438	0.21%	250,574	0.44%
电子	159,803	0.16%	160,828	0.28%
木材、家具	71,001	0.07%	153,313	0.27%
纺织、服装、皮毛	51,388	0.05%	205,988	0.36%
其他制造业	0	0.00%	36,319	0.06%
总计	101,159,563	100.00%	56,998,319	100.00%

<hexunmpcode><hexunsubhead><br>　　三季度末部分基金重仓股一览</hexunsubhead><br>　　　　 </hexunmpcode>

三季度末部分基金重仓股一览
代码	名称	持有市值(万元)	持有该股基金数	三季度末占流通股比例(%)	二季度末占流通股比例(%)	天相行业
600036	招商银行	9,915,876	175	55.00	48.60	金融
600030	中信证券	7,667,769	153	28.40	23.19	金融
600000	浦发银行	5,729,408	116	33.47	27.80	金融
601318	中国平安	5,708,797	127	52.55	46.54	金融
000002	万 科Ａ	5,135,405	110	33.23	33.35	房地产开发
600019	宝钢股份	2,736,475	45	26.81	17.93	钢铁
002024	苏宁电器	2,660,130	60	39.71	52.46	商业
000001	深发展Ａ	2,453,556	56	39.59	19.61	金融
600519	贵州茅台	1,844,122	50	30.04	30.79	食品
600005	武钢股份	1,727,670	44	34.48	27.44	钢铁
601006	大秦铁路	1,595,668	42	29.53	12.48	铁路运输
600050	中国联通	1,528,226	31	19.66	4.00	通信
600150	中国船舶	1,494,595	38	40.47	47.18	机械
601166	兴业银行	1,475,867	40	37.32	32.47	金融
601919	中国远洋	1,467,543	55	26.08	12.06	航运业
601628	中国人寿	1,446,405	39	25.75	26.04	金融
600016	民生银行	1,386,776	34	11.99	15.95	金融
600900	长江电力	1,373,890	35	15.93	17.18	电力
000983	西山煤电	1,292,746	35	31.94	22.18	煤炭
000709	唐钢股份	1,250,953	23	43.15	26.44	钢铁
000878	云南铜业	1,198,388	24	37.93	13.62	有色
600383	金地集团	1,132,350	28	42.94	22.14	房地产开发
600028	中国石化	1,112,818	38	16.39	14.78	石化
000898	鞍钢股份	1,092,591	32	28.82	17.66	钢铁
000069	华侨城Ａ	1,030,715	30	34.33	42.79	房地产开发
601398	工商银行	977,801	21	16.11	3.79	金融
000825	太钢不锈	928,802	17	29.78	24.86	钢铁
000960	锡业股份	914,097	18	35.55	8.34	有色
600048	保利地产	900,824	19	22.97	32.28	房地产开发
000568	泸州老窖	851,012	19	36.25	42.03	食品
000024	招商地产	850,072	26	33.93	30.79	房地产开发
600104	上海汽车	843,024	23	19.27	16.59	汽车及配件
600739	辽宁成大	833,324	14	20.14	18.79	贸易
600015	华夏银行	823,711	15	24.68	7.36	金融
600309	烟台万华	783,032	28	24.24	39.68	化工
600029	南方航空	766,888	14	32.03	9.02	民航业
000858	五 粮 液	759,197	33	12.42	18.06	食品
601111	中国国航	680,702	17	22.39	9.46	民航业
601939	建设银行	625,154	34	10.61	-	金融
600009	上海机场	595,241	15	15.15	25.61	民航业
000060	中金岭南	537,880	17	19.44	7.28	有色
601699	潞安环能	514,419	10	26.90	19.32	煤炭
000792	盐湖钾肥	511,497	10	22.55	19.30	化工
600717	天津港	504,268	12	24.95	21.21	航运业
600585	海螺水泥	483,806	13	22.04	22.68	建材
600660	福耀玻璃	474,541	12	30.52	33.48	汽车及配件
000933	神火股份	446,219	15	21.76	11.17	煤炭
600547	山东黄金	378,441	11	25.25	10.26	有色
600489	中金黄金	370,825	9	18.15	8.11	有色
600685	广船国际	363,478	14	26.54	23.49	机械
601666	平煤天安	341,547	9	18.87	0.46	煤炭
000895	双汇发展	341,333	16	22.88	33.18	食品
000338	潍柴动力	340,464	11	19.04	27.13	汽车及配件
000758	中色股份	331,857	6	17.54	5.90	有色
600569	安阳钢铁	326,848	5	25.12	18.95	钢铁
600456	宝钛股份	324,263	10	22.36	23.73	有色
600786	东方锅炉	323,227	10	30.54	38.14	电气设备
600694	大商股份	318,203	8	24.09	48.11	商业
600299	星新材料	312,546	10	35.94	34.23	化工
600331	宏达股份	296,777	8	14.78	9.68	有色
000612	焦作万方	291,606	8	18.19	9.56	有色
600096	云天化	280,225	14	26.48	5.18	化工
600022	济南钢铁	276,662	5	23.95	19.11	钢铁
600963	岳阳纸业	263,806	12	48.58	26.26	造纸包装
600348	国阳新能	250,945	11	18.21	7.66	煤炭
000402	金 融 街	240,748	9	11.56	22.06	园区土地开发
000951	中国重汽	234,855	9	26.55	17.87	汽车及配件
600089	特变电工	233,105	6	16.68	24.99	电气设备
000652	泰达股份	232,556	2	11.46	14.14	综合
600026	中海发展	223,615	9	14.05	16.91	航运业
600428	中远航运	215,440	8	17.78	9.18	航运业
600037	歌华有线	211,452	5	11.09	18.58	传媒
600690	青岛海尔	210,824	5	11.10	15.69	家电
600879	火箭股份	207,217	7	20.14	14.16	机械
000625	长安汽车	200,415	13	15.50	9.07	汽车及配件
600895	张江高科	199,928	7	15.22	15.30	园区土地开发
600100	同方股份	199,911	5	14.88	18.45	计算机硬件
000046	泛海建设	185,096	4	12.45	3.29	房地产开发
600325	华发股份	178,732	9	13.77	8.66	房地产开发
000768	西飞国际	177,298	5	12.15	2.64	机械
600859	王府井	171,411	6	17.89	32.10	商业
600748	上实发展	169,626	8	14.94	3.13	房地产开发
600997	开滦股份	165,979	7	13.45	0.81	煤炭
000829	天音控股	147,839	4	13.03	23.81	商业
600111	包钢稀土	142,777	8	12.84	2.40	有色
600835	上海机电	141,678	4	16.34	32.07	机械
600600	青岛啤酒	135,077	5	13.24	7.88	食品
600307	酒钢宏兴	129,767	6	14.25	-	钢铁
600276	恒瑞医药	128,499	3	12.31	30.13	医药
000488	晨鸣纸业	125,888	4	10.27	3.17	造纸包装
000401	冀东水泥	125,333	4	11.12	13.03	建材
002007	华兰生物	124,062	6	18.85	25.60	医药
000937	金牛 能源	118,855	7	10.14	2.10	煤炭
600508	上海能源	117,518	4	10.59	-	煤炭
000959	首钢股份	109,849	2	10.82	5.16	钢铁
600117	西宁特钢	108,397	5	14.62	-	钢铁
600582	天地科技	106,202	5	16.95	19.89	机械
600161	天坛生物	103,737	3	14.98	9.15	医药
600528	中铁二局	102,543	2	11.79	-	建筑业
000012	南 玻Ａ	100,244	6	10.81	0.64	建材
000831	关铝股份	93,850	5	10.48	3.58	有色
000581	威孚高科	93,169	4	13.41	19.47	汽车及配件
600169	太原重工	92,056	4	12.56	10.66	机械
000999	S 三 九	91,411	2	14.33	12.27	医药
000927	一汽夏利	89,777	2	16.68	-	汽车及配件
600282	南钢股份	85,529	2	10.54	-	钢铁
600153	建发股份	82,651	5	10.50	4.70	贸易
000690	宝新能源	81,782	3	12.86	10.12	电力
002122	天马股份	78,182	6	16.31	4.84	机械
600971	恒源煤电	77,828	3	16.35	-	煤炭
600978	宜华木业	71,001	2	17.05	29.09	建材
600718	东软股份	63,766	2	11.48	18.79	软件及服务
002008	大族激光	63,594	3	11.56	27.57	机械
600376	天鸿宝业	59,209	2	10.24	2.04	房地产开发
600426	华鲁恒升	53,414	4	14.68	3.87	化工
600312	平高电气	50,898	2	10.80	1.02	电气设备
600581	八一钢铁	50,612	1	10.16	-	钢铁
000667	名流置业	49,608	1	10.11	10.52	房地产开发
002022	科华生物	47,513	4	10.36	7.98	医药
600423	柳化股份	45,272	7	12.16	8.64	化工
000090	深 天 健	41,781	2	11.61	7.23	房地产开发
600725	云维股份	35,413	1	13.05	-	化纤
600328	兰太实业	34,822	2	11.10	9.68	化工
600829	三精制药	32,547	1	12.26	5.60	医药
000877	天山股份	22,109	2	10.65	-	建材
600135	S乐凯	21,579	1	10.94	-	化工